导演亲自带路，娓娓道来家乡的历史、自然与人文踪迹，以及谜样传说。导演 Guy Maddin 独坐在火车上, 正准备离开黑白色的家乡 Winnipeg, 和处处监管着他一举一动的母亲~ 一路上, 他在半梦半醒中忆述故乡的种种往事, 一些充满回忆的建筑物, 还有童年时与家人相处的点点滴滴~可是这种痛苦并不是他想出现就会出现的，而这次，他完全没有心理准备，这种感觉却是再次很突然地袭来。